Mandantenportal
Onlineakte
Ein Zugang für Dokumente, Nachrichten, Aufgaben und Termine.
Die Onlineakte ist der geschützte Bereich für Mandanten. Freigegebene Unterlagen, Rückfragen und Fristen liegen an einer Stelle, nachvollziehbar protokolliert.
- Zugang nur nach persönlicher Einladung
- Anmeldung mit Zwei-Faktor-Bestätigung
- Sichtbar sind ausschließlich freigegebene Inhalte
Umfang
Was Sie in der Onlineakte finden
Jede Akte zeigt ausschließlich die Inhalte, die für Sie freigegeben wurden. Der Umfang richtet sich nach Ihrer Rolle im Mandat.
Dokumente
Freigegebene Unterlagen ansehen, herunterladen sowie bestätigen oder mit Begründung ablehnen.
Nachrichten
Rückfragen direkt in der Akte stellen, ohne Anhänge über unverschlüsselte Wege zu versenden.
Aufgaben und Termine
Offene Punkte, Fristen und Terminvorschläge im Blick behalten und beantworten.
Freigaben
Angeforderte Zustimmungen erteilen; jede Entscheidung wird mit Zeitpunkt festgehalten.
Unterlagen einreichen
Eigene Dateien bis 25 MB hochladen; die Ablage erfolgt in einem privaten Speicher.
Verlauf
Nachvollziehen, wer wann welche Inhalte geöffnet, eingereicht oder freigegeben hat.
Sicherheit
Getrennt vom internen Arbeitsbereich
Eigener Bereich
Das Mandantenportal ist vollständig getrennt vom internen Arbeitsbereich. Ein Zugang zur Onlineakte eröffnet keine internen Rechte.
Prüfung je Zugriff
Jeder Aufruf wird serverseitig gegen die Beteiligung an der Akte geprüft. Entzogene oder abgelaufene Zugänge greifen sofort.
Protokollierung
Anmeldungen, Downloads, Einreichungen und Freigaben werden revisionssicher protokolliert.
Datenschutz
Verarbeitung ausschließlich zur Durchführung des Mandats; Hinweise dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Zugang
So erhalten Sie Ihren Zugang
Ein Zugang wird ausschließlich durch uns eingerichtet. Eine Registrierung aus eigenem Antrieb ist nicht möglich.
- 1
Sie erhalten eine persönliche Einladung an Ihre geschäftliche Adresse.
- 2
Sie legen ein Kennwort fest und richten die Zwei-Faktor-Bestätigung ein.
- 3
Danach öffnet sich die Onlineakte mit allen für Sie freigegebenen Inhalten.
Bitte geben Sie Ihren Zugangslink nicht weiter. Bei Verlust eines Gerätes informieren Sie uns bitte unverzüglich.